aurivolentra - Analyse d'Investissement et Conseils Financiers

01

Diversification de Portefeuille Institutionnel

Martinet & Associés - Gestion d'actifs 2024

Notre équipe a accompagné cette société de gestion parisienne dans la restructuration complète d'un portefeuille de 45 millions d'euros. L'objectif était de réduire la corrélation entre les actifs tout en maintenant un rendement attractif pour les investisseurs institutionnels.

Approche Méthodologique

Analyse de corrélation sur données historiques 10 ans
Modélisation Monte Carlo pour stress tests
Optimisation de Markowitz avec contraintes ESG
Backtesting sur différents cycles économiques

23%

Réduction volatilité

18 mois

Période d'analyse

Analyse graphique de la performance du portefeuille diversifié

02

Évaluation d'Entreprise Familiale

Méthode DCF appliquée - Secteur industriel

Cette PME spécialisée dans la métallurgie recherchait une valorisation précise dans le cadre d'une transmission familiale. Nous avons appliqué une méthodologie rigoureuse combinant plusieurs approches d'évaluation pour obtenir une fourchette de valeur consensuelle.

Méthodes Utilisées

DCF à deux étapes avec valeur terminale
Comparaison avec multiples sectoriels
Ajustements pour risques spécifiques
Analyse de sensibilité WACC/croissance

8,2%

WACC calculé

€12,3M

Valorisation médiane

03

Analyse Sectorielle Énergies Renouvelables

Bastien Lefranc - Recherche quantitative

En collaboration avec Céleste Dumoulin, nous avons développé un modèle d'évaluation spécifique aux projets éoliens et solaires. Cette approche intègre les spécificités réglementaires françaises et les variations saisonnières de production.

Facteurs Clés Analysés

Profils de vent et irradiation historiques
Évolution tarifaire et mécanismes de soutien
Coûts de maintenance préventive et curative
Risques technologiques et obsolescence

15 ans

Horizon projection

6,8%

TRI moyen calculé

Installation d'éoliennes analysée dans l'étude sectorielle